Ahora les toca a los licántropos y cambiaformas seguir el ejemplo de los no muertos y revelar su existencia al mundo. Sookie Stackhouse ya los conoce, por supuesto: es amiga de la manada local, su hermano se convierte en pantera con la luna llena y Sam, su jefe en el bar Merlotte's, es un cambiaformas.
Al principio todo da la impresión de ir bien, pero entonces aparece el cadáver mutilado de una mujer pantera en la puerta del bar. Sookie sabe que nadie merece una muerte tan horrible, así que acepta utilizar su talento telepático para localizar al asesino. Pero no se da cuenta de que hay un peligro mucho mayor que el asesino que amenaza Bon Temps: una raza de seres no humanos, más antigua, más poderosa y mucho más reservada que los vampiros o los hombres lobo, se prepara para la guerra...
