Arthur Parnassus es feliz con la vida que construyó sobre las cenizas de su pasado. Es el director de un orfanato en una peculiar y remota isla. Está acompañado por el amor de su vida, Linus Baker, que solía ser un funcionario del Departamento de Jóvenes Mágicos. Y juntos quieren adoptar a los seis niños mágicos y peligrosos que viven allí.
El trabajo es arduo, pero ama a estos niños con todo su corazón, y no va a permitir que sientan el dolor y la soledad que él sufrió viviendo de pequeño en esa misma isla.
Sin embargo, cuando es convocado para dar una declaración pública sobre su pasado, Arthur se verá en el ojo de un huracán que amenaza con destruir el futuro de todos los seres mágicos… y de su familia.
El Club de la Luna Llena se prepara para celebrar el cumpleaños de Abuelo Castaño. Por desgracia, el viejo árbol no está para fiestas. Alguien parece haber absorbido su magia y la del bosque. La responsable resulta ser una extraña criatura que se esconde en el mismísimo corazón de Moonville. La pregunta es…
¿qué oscuro poder oculta?
Los vampiros han gobernado a la humanidad durante siglos, pero una rebelión clandestina pretende cambiar el rumbo de la historia. Florence forma parte de la resistencia en Londres y lleva toda la vida preparándose para la misión que le han encomendado: infiltrarse en el Corazón Carmesí, el palacio real, y asesinar al rey vampiro.
Cada solsticio de invierno, el rey selecciona una nueva novia de sangre de la que alimentarse. Y este año Florence es una de las candidatas. Debe conseguir que él la elija, la desee y confíe en ella para lograr su objetivo… Si su corazón no la traiciona antes.